La mezzelfa Ishtar si ritrova compagna di viaggio(e di sventure)inizialmente con due umane ed il mezzodrow Antheos. I quattro fanno l'enorme errore di liberare un demone dalle fattezze di un bambino, Antares, relegato su un'isola a causa dei danni fatti in passato. I chierici che dovevan tenere sott'occhio la situazione, Elares ed Aran, si ritrovano così a dover dare spiegazione alla chiesa di Pontylver, da cui però il demone-bambino scappa. Dopo la perdita di Lorien e l'uscita di scena di Magnolia, i restanti compagni di viaggio, assieme al guerriero William ed il maghetto Rhien,(e dopo aver affrontato un'onda anomala, un branco di gnoll ed un drow fuori dal comune) hanno nuovamente preso la via verso Nord, ognuno con un obiettivo diverso, ma alla prima città due di loro scompaiono in condizioni misteriose, dove si unisce però al gruppo il misterioso Xartas, che si scoprirà solo in seguito essere uno stregone. Ritrovatili a Rel Deven e salvatili da un'esecuzione in nome di un dio oscuro, i nostri ripartono dovendosela ora vedere con un vermone alto come un palazzo, uno spirito vendicativo ed infine uno gnomo con alcuni strani compagni di viaggio..interviene in nostro aiuto il saggio Rastaban, già incontrato in precedenza, che dona ad Antheos la possibilità di capire il linguaggio umano. Giunti in una città assediata dai pirati, Ishtar viene rapita da una banda di schiavisti disposti a tutto per averla come..schiava personale.Organizzato il salvataggio e ripreso il viaggio, i nostri incrociano una banda di ladruncoli nel bosco, tra cui un ragazzino che pare tutt'altro che"plebe". Raggiunta la sede della chiesa, siamo ripartiti facendo tappa alla capitale Radigast, ma per un solo giorno: dobbiamo ritrovare il patriarca, in missione presso un castello in cui si dice abiti un vampiro... Proprio nel maniero molti dei nostri compagni perdono la vita, tra cui Aran...
